Nachfolgeberatung

Die passende Nachfolge für ein erfolgreiches Unternehmen oder für Privatbesitz zu finden, ist für die meisten Mandanten eine besondere, im Regelfall auch eine emotionale Herausforderung.

• Sind die Kinder schon soweit?
• Können die das ohne mich?
• Was, wenn…?
• Sterbe ich, wenn ich mein Testament gemacht habe?

Das sind alles Fragen, die immer wieder und jeweils in vollkommen unterschiedlichen Sichtweisen und Vorgaben an uns herangetragen werden.

Ein idealtypisches Modell zur Lösung dieser Herausforderung existiert leider nicht. Hierfür sind die relevanten Aspekte oftmals zu vielschichtig. Das bedeutet, wer wann auf wen folgen sollte, muss immer individuell beantwortet werden, aus juristischer, finanzieller und steuerlicher Sicht.

Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen Experten zur Seite zu haben, der Sie kompetent begleitet. Von der fundierten Situationsanalyse über die professionelle Vorbereitung bis hin zur rechtsicheren und steueroptimierten Umsetzung stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Johann Wolfgang von Goethe erkannte
„Entscheide lieber ungefähr richtig, als genau falsch.

Wir entwickeln gemeinsam und frühzeitig mit Ihnen eine optimale Lösung zu allen Aspekten der Nachfolge. Aus einer Hand, mit objektivem und ganzheitlichem Blick von außen sowie im Interesse von Fortbestehen und Erfolg Ihres Lebenswerks. Vor allem aber möchten Sie wir gerne ermuntern diesen Schritt anzugehen und versprechen Ihnen gerne eines. Die Abfassung eines Testaments führt nicht sofort zum Eintritt des Ereignisses, für das es errichtet wird. Wir erleben es recht häufig, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod und den damit einhergehenden Folgen eine latente Belastung darstellt, die man lieber verdrängt. Ist aber der gordische Knoten erst einmal durchschlagen, stellt sich eine deutliche Erleichterung ein.

Dasselbe gilt aber auch bei Nachfolgeregelungen für Unternehmen, die sinnvollerweise schon zu Lebzeiten umgesetzt werden sollten. Bereits in einer frühen Phase der Zusammenarbeit bei diesem Vorhaben prüfen wir alle relevanten Rahmenbedingungen und persönlichen Gegebenheiten, sowohl für familieninterne Nachfolgelösungen als auch für die Geschäftsübergabe an Dritte. Denn die gesetzlichen Regelwerke enthalten etliche Stolpersteine, die Ihre Verkaufschancen oder den potenziellen Erlös minimieren könnten bzw. rechtliche und steuerliche Risiken bergen.

Mit dem passenden Nachfolgekonzept sind Sie gewappnet. Sie schaffen eine solide Absicherung für sich, Ihre Familie und Mitarbeiter, verbessern die Bonität und realisieren erbschaftssteuerliche Vorteile.

Dafür bringen wir das Know-how einer spezialisierten Steuerberatungskanzlei und die umfassende Erfahrung aus der Planung zahlreicher Unternehmensnachfolgen (gerade auch für Family Offices) mit. Unterstützt durch ein Netzwerk von Profis aus den Bereichen Recht und Bankwesen begleiten wir Sie bei der Erstellung von Übergabe- und Erbverträgen und beraten Sie hinsichtlich aller Optionen der Eigenkapital- oder Fremdkapitalfinanzierung und unterstützen Sie bei Umstrukturierungen oder der Umwandlung der Gesellschaftsform.